塔式起重機(下文簡稱塔機)，是工程機械設(shè)備的一種，主要用于物料的垂直和水平輸送，廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、市政工程、工業(yè)建設(shè)等諸多領(lǐng)域。 20世紀(jì)50年代初，我國塔機由仿制開始起步。經(jīng)過改革開放和1998年房改，我國塔機行業(yè)得到快速發(fā)展，2008年塔機銷量約為2萬臺。我國已成為世界塔機的生產(chǎn)大國，也是世界塔機主要需求市場之一。 目前我國塔機市場呈現(xiàn)兩個顯著特征：一是市場發(fā)展尚不成熟；二是與經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān)。 一、市場發(fā)展尚不成熟 (1)技術(shù)水平低 我國塔機保有量雖然已達(dá)14萬臺，但大型塔機短缺，中、小型塔機過剩。2008年我國取得生產(chǎn)許可證的塔機生產(chǎn)廠商達(dá)400余家，但能夠生產(chǎn)200tm以上塔機的廠商只有約30家。 (2)產(chǎn)品雷同 1984年，我國全套引進法國波坦F0/23B、H3/36B、GTMR360B三種產(chǎn)品，分別由北京建機、四川建機、沈陽建機負(fù)責(zé)消化吸收。此后這三大產(chǎn)品的圖紙流傳很廣，成為我國塔機產(chǎn)品的模板。即使到了現(xiàn)在，我國很多的塔機生產(chǎn)商還在使用這些圖紙。 (3)市場無序發(fā)展 目前，國內(nèi)塔機生產(chǎn)廠商可分為四類：第一類為一線廠商；第二類為專業(yè)化廠商；第三類是各地地方性小廠。在此三類廠商中，第一、二類廠商實力較強，產(chǎn)品品質(zhì)較好，但是廠商數(shù)量較少；而第三類廠商實力較弱，但是以低廉的價格切入二、三線城市的建筑市場，產(chǎn)品銷量反而占據(jù)全國塔機銷量的50%。 (4)缺乏領(lǐng)導(dǎo)廠商 在國內(nèi)400多家塔機生產(chǎn)廠商中，一線廠商不超過15家，其中保持穩(wěn)定增長、具有較強競爭力的，主要是中聯(lián)重科和撫順永茂等少數(shù)幾家。而一年200臺(規(guī)格63tm以上)的銷售規(guī)模即可躋身全國主要塔機生產(chǎn)廠商之列。 (5)行業(yè)集中度偏低 塔機行業(yè)前十名廠商銷量占全行業(yè)的比重僅為28.5%，行業(yè)集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于裝載機(92.3%)、履帶吊(99%)、汽車吊(99.5%)等成熟的工程機械行業(yè)，且短期內(nèi)這一格局不會有根本性改觀。 二、與經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān) 因為塔機的主要下游行業(yè)是建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，這兩個行業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān)。可以進一步細(xì)分為：從長期來看，經(jīng)濟發(fā)展推動下的城鎮(zhèn)化、工業(yè)化主導(dǎo)了建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；而從短期(未來5年，即2010-2014年)來看，則是當(dāng)前經(jīng)濟形勢以及相應(yīng)的政府經(jīng)濟政策主導(dǎo)了建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (1)長期 從發(fā)達(dá)國家(如美國)的經(jīng)驗來看，塔機市場是隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化而發(fā)展的。當(dāng)我國的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化已經(jīng)達(dá)到國外發(fā)達(dá)國家水平(如美國)的時候，塔機市場就會出現(xiàn)停滯和萎縮。 改革開放以來，我國城鎮(zhèn)化率直線上升，幾乎每年提升1個百分點，2008年已達(dá)45.7%。以發(fā)達(dá)國家(如美國、日本)70%的城鎮(zhèn)化率來計算，我國要達(dá)到它們的水平，還需要約25年。 而中國社科院2007年《中國工業(yè)化進程報告——1995～2005年中國省域工業(yè)化水平評價與研究》中認(rèn)為工業(yè)化指數(shù)達(dá)到100，即是發(fā)達(dá)國家工業(yè)化的水平。而2008年我國工業(yè)化指數(shù)為53，按照以往工業(yè)化指數(shù)年均增長3%計算，我國工業(yè)化指數(shù)達(dá)到100需要22年。 故綜合以上兩方面的數(shù)據(jù)，我國塔機市場在未來約25年可保持繁榮，之后，整個市場將出現(xiàn)停滯和萎縮。 (2)短期(未來5年，即2010-2014年) 從拉動經(jīng)濟增長的三駕馬車(投資、消費、出口)來分析當(dāng)前的經(jīng)濟形勢以及相應(yīng)的政府經(jīng)濟政策。 ①投資 2009年，“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”對經(jīng)濟產(chǎn)生了非常明顯的拉動作用，4萬億經(jīng)濟刺激計劃效果顯著。但根據(jù)我國政府財力狀況和以往固定資產(chǎn)投資的持續(xù)時間來判斷，2011-2012年間繼續(xù)加大固定資產(chǎn)投資的可能性非常小。2013年是政府換屆年，為了確保經(jīng)濟發(fā)展水平，將會開始新一輪較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，可確保當(dāng)年及次年經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。 ②消費 近年來，我國消費穩(wěn)步增長，這得益于政府持續(xù)、穩(wěn)定的引導(dǎo)，具體措施包括：增值稅轉(zhuǎn)型、降低行政性收費、提高居民收入、個稅改革、養(yǎng)老制度改革、農(nóng)村稅費免除、醫(yī)療保險制度改革。并且在十二五期間(2011-2015年)，政府在拉動內(nèi)需、促進消費方面仍將持續(xù)推出切實有力的措施，消費對經(jīng)濟的拉動作用將越來越明顯。 ③出口 我國出口取決于歐洲、美國、日本的市場態(tài)勢。當(dāng)前諸多數(shù)據(jù)表明全球經(jīng)濟雖仍位于底部，但已出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。世界銀行、國際貨幣基金組織、世界經(jīng)合組織均預(yù)測全球經(jīng)濟將在2010年復(fù)蘇，2012年再度進入繁榮期。 綜合以上分析，得出：在全球性金融危機的影響下，我國2009-2010年經(jīng)濟仍將處于深度調(diào)整期。但隨著全球經(jīng)濟回暖，壓制的舊產(chǎn)能和投資形成的新產(chǎn)能將在2011-2012年集中釋放，推動經(jīng)濟快速發(fā)展。而這種短期經(jīng)濟發(fā)展趨勢，必定會影響到建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而影響到塔機市場。 基于以上兩個特征，我國塔機市場未來會出現(xiàn)如下的發(fā)展趨勢： 三、產(chǎn)品向大型化、專業(yè)化發(fā)展 目前小型塔(規(guī)格100tm以下)由于生產(chǎn)廠商眾多，利潤已非常單薄。國內(nèi)一線廠商最近都在不斷研制和推出大型塔(規(guī)格300tm以上)以及動臂式、內(nèi)爬式、門座式塔機，并且針對不同行業(yè)推出新產(chǎn)品(如波坦為龍灘水電站工程提供的塔式布料機)，以提高技術(shù)壁壘，獲得更多利潤。 四、市場競爭將會更加激烈 塔機市場的繁榮期不會一直持續(xù)。未來25年是我國塔機需求最旺盛的時期，所有廠商都不會放棄這個機會，整個市場競爭將會更加激烈。 五、主要廠商積極提高產(chǎn)品技術(shù)含量，但對擴充產(chǎn)能非常謹(jǐn)慎 其主要原因為： (1)受經(jīng)濟危機影響，市場前期不明朗。出口需求劇減，而國內(nèi)需求主要受4萬億經(jīng)濟刺激計劃拉動，不可能長期維持。 (2)在2006、2007年塔機銷售旺盛時期，主要廠商都通過建設(shè)新廠或者并購擴充了產(chǎn)能；并且我國中、小型塔機過剩，利潤單薄，主要廠商擴充產(chǎn)能的目的不是為了生產(chǎn)中、小型塔機，而是為了生產(chǎn)大型、專業(yè)型的塔機，但這些塔機的市場容量相對較小。 六、市場出現(xiàn)梯度轉(zhuǎn)移 目前塔機市場仍以環(huán)渤海灣、長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)為主，但隨著產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，內(nèi)地建筑市場快速發(fā)展，塔機需求將逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)地。